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  • 富途证券:用电视剧排行来预测一下爱奇艺Q3财报

    著作人: 来路: 2019-11-05 17:42:55
  •   Q2爱奇艺的会员支出成为拉动业绩增长的要害,由于往年互联网告白大情况的压力,估计Q3公司业绩照旧得看会员支出。

      但是,会员支出间接与内容的上新和排期挂钩,Q2德律风会上,公司估计内容延播与政策羁系将在Q3有所恶化及抓紧,但是思索其他要素的影响,叠加抢手剧集和抢手综艺会合在暑期7-8月上映,因而会员增长能够遭到影响。

      爱奇艺Q3财报将在美国东部日期11月6日盘后公布。

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      一、Q3内容咋样,数据来语言

      1、新剧广泛口碑普通,缺乏热度

      云合数据是爱奇艺德律风会提到的数据供给商,从平台给出的9月份网剧排名来看,爱奇艺占据前十名中的七个席位。

      此中有5部作品是从8月下旬到9月连续上线,除了9月上旬推出的《我在将来等你》豆瓣评分到达8.3分,其他4部新剧在豆瓣的评分中根本在6分左右,口碑普通,并且批评人数除了《我在将来等你》和《我的莫格利男孩》破万,其他根本都在五千左右彷徨;

      《宸汐缘》照旧坚硬,豆瓣评分也到达8.3分,但这也是在7月中旬上映,网剧的排名阐明,Q3电视剧方面,爱奇艺这边热剧增加,新剧从内容和题材下去看都较为平凡。

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      2、网综老IP撑场,网络影戏影响力小

      网综方面,爱奇艺根本是走爆款道路,上半年《乐队的炎天》大火之后,主创们都开端巡演了,现在只剩下凭仗共同视角《做家务的男子》撑场子,6月推出的《中国新说唱》也还在继续发扬余热。

      综艺方面,Q3爱奇艺可以说是为年末蓄力,全体照旧依托两款老IP来维持热度。

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      关于用户的吸引,网络影戏普通作为添加剂,不起次要作用。《大地动》在市场上具有肯定的口碑,但终究作为网络大影戏,影响力有限,豆瓣评分人数还不敷一千人。

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      因而,从电视剧、综艺以及影戏三个方面,可以看出,Q3爱奇艺上新内容从数目和质量上,都绝对较为平凡,吸引力普通。以是Q3财报公布,需求重点存眷公司会员增长状况。

      二、加大5G高清范畴和知识效劳业务结构

      固然内容方面Q3乏善可陈,但是在技能研发方面,尤其是5G的使用上,公司曾经对准高清视频市场。

      公司的奇速播,运用边沿盘算技能,可以完成视频当地化处置与交付,增加云端数据传输,废除带宽与时延瓶颈,无效支持4K、8K、VR等视频的播放;全新的内容调理方案,助力MEC场景下CDN批量摆设,减速视频范畴5G的商用落地。

      现在,爱奇艺曾经与华为及三大运营商睁开协作,力求把平台4K/8K超高清视频内容下沉到更多文娱场景中,发掘超高清视频赛道。

      「奇速播」荣获中国盘算机学会 「CCF迷信技能奖科技提高出色奖」

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      别的,公司的知识频道曾经推出独立APP,从2018年上线短短一年,构成了拥有15种大品类18000余门佳构好课的知识效劳矩阵,结合名师超越100多位,国际外良好协作机构超越1500家,曾经构建以平台、用户、内容方为中心的生态闭环。

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      结语:股价和估值程度都处于汗青低位,Q3财报公布后能够成为时机

      公司Q2估计Q3净营收将达72.10-76.30亿元之间,同比增长4%-10%;彭博估计的营收数据在近来4周下调1.93%到达72.42亿元,净利润继续盈余为-35.55亿元。

    材料来路:彭博,富途牛牛

      估值方面,公司PE现在处于汗青均值-1倍规范差,从股价和估值程度纵向来看,根本都在汗青低位程度。

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